「資産運用＆保険の見直し相談」とは
現代では、一人一人が老後の資産形成に取り組む必要があります。
ＮＩＳＡやｉＤｅＣｏにより投資運用が身近になってきたものの、その制度をうまく利用できている人は多くありません。
はじめての方でもわかりやすく、適切な運用をご一緒に考えます。
また資産運用と同時に考えるべきことに「保険」があります。
保険についての理解が浅いまま加入している方も少なくないため、私たちがお客様に最適な「保険」を分析＆見直しいたします。
「資産運用＆保険の見直し相談」でわかること
〜 このような方にオススメ 〜
資産運用をはじめたい方
投資の基本的な知識や戦略を理解したい。
最適な保険がわからない方
どの保険が自分や家族に適しているのか確かめたい。
資産の成長を最大化したい方
投資戦略を見直し、資産の成長を最大化したい。
退職生活を計画している方
退職前に生活費や医療費をカバーするための計画をしたい。
