キャッシュフロー表を作成することで、自身のライフプランが資金面からみて実現可能かどうか判断材料にすることができます。
今後のライフプラン実現のための有効な手を打つことができるように、専門家がアドバイスいたします。
家計の人間ドックだと思ってご確認いただけるとより効果的です。

お客様の投資に対する考え方や現在の資産の状況をお伺いし、資産配分、資産運用計画などをご提案するサービスです。
現在お持ちの資産の全体像をチェックすることで、将来に備えた資産管理の方向性を見定めることができます。お客様のお考えをお伺いし、ご要望に合った運用プランを作成提案します。